品目エディタの参照項目の Salesforce の参照項目同様の設定

開始者 Community Manager ‎11-04-2016 05:44 AM

質問

割引などのレコードを見積品目に関連付ける必要があります。 見積品目の参照項目を割引などのオブジェクトに追加し、ルックアップ検索条件を適用して、見積品目と同じ商品 ID を持つ割引などのレコードのみが許可されるようにしました。 Salesforce の標準 UI ではルックアップ検索結果が商品 ID に基づいて絞り込まれますが、品目エディタでは検索結果が絞り込まれません。 品目エディタの使用時にルックアップ検索条件を強制的に適用する方法はありますか?

回答

[設定] > [開発] > [カスタム設定] に移動し、[Field Metadata \(項目メタデータ\)] で [Manage] をクリックし、[新規] をクリックして、次の値を使用した項目メタデータを作成する必要があります。

 

Name: [見積品目の条件設定済みルックアップ項目の Salesforce ID。[設定] > [作成] > [オブジェクト] > [Quote Line \(見積品目\)] に移動し、項目の詳細を開いたときの URL の whatever.salesforce.com/ の後ろから ?setupid=CustomObjects の前までのテキスト文字列が該当します。]

項目名: [見積品目の条件設定済みルックアップ項目の完全な API 参照名]

オブジェクト名: [見積品目オブジェクト自体の完全な API 参照名]

 

この項目メタデータのレコードを設定すれば、絞り込みは正常に機能します。