Opportunity-Produkte in Angebot kopieren

gestartet von Community Manager am ‎10-04-2017 07:15 AM

Frage

Kann ich als Benutzer steuern, ob Opportunity-Produkte automatisch in Angebote eingegeben werden?

 

Antwort

Die Eingabe von Opportunity-Produkten in ein neues Angebot wird durch die Einstellung auf Paketebene Angebotssync. zu Anfang deaktivieren gesteuert, die sich unter der Registerkarte "Angebot" befindet. Wenn Sie das Kontrollkästchen nicht aktivieren, behält SteelBrick CPQ die Standardfunktion, dass Opportunity-Produkte automatisch in das Angebot übertragen werden, bei. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert wird, werden die Opportunity-Produkte nicht in das Angebot übertragen. 

 

Sie können das Angebot auch zum Primärangebot machen, um Angebotsprodukte wieder zu Opportunity-Produkten zu machen.